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M&Aご成約事例

RESULTS

かえでファイナンシャルアドバイザリーは、2005年設立以来、数々の実績を積み重ねてまいりました。
業種、売却・買収理由、規模、M&Aの形態 (スキーム) など案件によって内容はすべて異なりますが、
共通する事項を敢えて申し上げましたら、案件に関与した当事者がすべて幸せになっているということ
ではないでしょうか。
当社ではすべての当事者が信頼を醸成するM&Aを目指しているからです。

M&A成功者
インタビューINTERVIEW

左:鈴木様 右:上原様

社員が安心・納得して働ける環境を最優先に決めたM&A

譲渡会社
株式会社アシック上原 仁吉様
譲受会社
株式会社SYSホールディングス鈴木 裕紀様

出会って1秒で決めたM&A

譲渡会社
スタイル・アーキテクト株式会社綱島 直輝様
譲受会社
株式会社サイバー・バズ小川 誠様

息子への事業承継と、ファンドによる成長支援と

譲渡会社
有限会社金井酒造店佐野 英之様
譲受会社
株式会社金井酒造店       (くじらキャピタル株式会社)佐野 博之様

M&A
アドバイザリー実績PERFORMANCE

譲渡会社

業種
医薬品卸・小売(調剤・ドラッグストア)
エリア
関東地方
種別
未上場
理由
安定的な人材確保など成長戦略

譲受会社

業種
医薬品卸・小売(調剤・ドラッグストア)
エリア
北海道・東北地方
種別
上場
目的
事業拡大

譲渡会社は関東で複数の店舗を展開し、業績は堅調に推移。 譲受会社は全国で多店舗展開し、譲渡会社の商圏への理解も早く、事業拡大などの観点でM&Aを実現した。

  • 情報No.
    10184
  • 時期
    2024.09
  • スキーム
    株式譲渡

譲渡会社

業種
建設・内装・設備工事
エリア
北海道・東北地方
種別
未上場
理由
後継者難

譲受会社

業種
建設・内装・設備工事
エリア
北海道・東北地方
種別
未上場
目的
事業エリア拡大

テレアポからの譲渡相談。譲渡会社は大手設備メーカーの指定店として、その技術力を背景に安定した業績を維持。譲受会社も同大手設備メーカーの指定店であり、事業への理解が早く、事業エリア拡大などの観点でM&Aを実現した。

  • 情報No.
    10183
  • 時期
    2024.06
  • スキーム
    株式譲渡

譲渡会社

業種
食品卸・小売
エリア
関東地方
種別
未上場
理由
さらなる事業拡大のための成長戦略(MBO)

譲受会社

業種
投資会社
エリア
関東地方
種別
未上場
目的
食品サービス業への新規進出

某大手企業グループの子会社社長より、親会社から独立するための資金調達に関する相談を受けた案件。対象会社は配食サービスを手掛ける会社で、創業以来順調に事業を拡大し、無借金経営を続けてきた一方で、長年、親会社とは期待したほどの相乗効果が見込めない状態だった。そのような状況の中、投資ファンドから資金調達を行い、MBOの実行を支援。今後は投資ファンドからの人材紹介、取引先の拡大などのサポートを受けながら事業成長を加速させていき近い将来のIPOを目指す。

  • 情報No.
    10181
  • 時期
    2023.09
  • スキーム
    MBO(経営陣による親会社からの独立)

譲渡会社

業種
食品製造
エリア
中部地方
種別
未上場
理由
投資ファンドのEXIT

譲受会社

業種
投資会社
エリア
関東地方
種別
未上場
目的
ヘルスケアなど新たな食品分野への進出

ファンドの投資後、経営管理体制・マーケティング機能の強化、人材の補給、新商品の企画、海外進出などを急速に進めてきた。投資ファンドのEXITの時期にタイミングよく再度他の投資ファンドに承継。今後はヘルスケア分野など新たな食品の分野に進出予定。

  • 情報No.
    10180
  • 時期
    2023.1
  • スキーム
    株式譲渡

譲渡会社

業種
IT/情報通信
エリア
関東地方
種別
未上場
理由
後継者難

譲受会社

業種
IT/情報通信
エリア
関東地方
種別
上場
目的
システム開発事業への進出及びクロスセル

DMから譲渡相談。譲渡会社は大手Slerのパッケージ開発においてトップクラスの実績を誇り、業績も良好。譲受会社は予てから、クロスセルの観点でシステム開発事業への進出を検討しており、シナジーも明確だったため、M&Aを実現した。

  • 情報No.
    10179
  • 時期
    2023.1
  • スキーム
    株式譲渡

譲渡会社

業種
IT/情報通信
エリア
近畿地方
種別
未上場
理由
後継者難

譲受会社

業種
IT/情報通信
エリア
中部地方
種別
上場
目的
人材確保

DMから譲渡相談。譲渡会社は経験豊富なエンジニアが多数在籍し、業績も良好。譲渡会社の主要取引先が譲受会社の取引先でもあり、事業への理解が早く、シナジーも明確だったため、M&Aを実現した。

  • 情報No.
    10178
  • 時期
    2022.11
  • スキーム
    株式譲渡

譲渡会社

業種
医薬品卸・小売(調剤・ドラッグストア)
エリア
関東地方
種別
未上場
理由
後継者難

譲受会社

業種
医薬品卸・小売(調剤・ドラッグストア)
エリア
関東地方
種別
未上場
目的
販路拡大及び人材の確保

コロナ禍で業績が低迷していたが、事業の経営課題とその解決後の伸びしろを評価し、売り手及び買い手とも納得のいく価格でM&Aを実現した。

  • 情報No.
    10177
  • 時期
    2022.8
  • スキーム
    事業譲渡

譲渡会社

業種
食品製造
エリア
関東地方
種別
未上場
理由
事業再生

譲受会社

業種
食品卸・小売
エリア
関東地方
種別
未上場
目的
食品仕入ルートの多層化

顧問をしていた中小企業診断士からの相談。社長の体調不良で、その後業績悪化が続き、元本返済の見通しが立たない状態となっていた。事業の存続を図るため、私的整理及びスポンサー支援による事業再生を支援した。

  • 情報No.
    10176
  • 時期
    2022.8
  • スキーム
    事業譲渡

譲渡会社

業種
工業製品製造
エリア
中部地方
種別
未上場
理由
事業再生、債務整理

譲受会社

業種
工業製品製造
エリア
中部地方
種別
未上場
目的
事業拡大、商圏の拡大
  • 情報No.
    10175
  • 時期
    2021.3
  • スキーム
    民事再生+事業譲渡

譲渡会社

業種
IT/情報通信
エリア
関東地方
種別
未上場
理由
成長戦略

譲受会社

業種
IT/情報通信
エリア
関東地方
種別
上場
目的
成長投資

創業して10年以上経ち、事業は安定はしてきたものの人の採用が難しかったり、思うような資金調達ができず、日頃よりM&Aに関心を持っていた。 複数の事業をしており、事業全体を評価してくれ、相応にシナジーが見込める企業とのM&Aを希望していた。 買手は、自社の事業を強化するべく周辺領域への進出を検討していて、本件がECの知見を強化できる、またデジタルマーケティングの自社に足りない部分を強化できることに魅力を感じて、成約に至った。

  • 情報No.
    10173
  • 時期
    2021.11
  • スキーム
    株式譲渡

譲渡会社

業種
食品製造
エリア
関東地方
種別
未上場
理由
事業承継

譲受会社

業種
投資会社
エリア
関東地方
種別
未上場
目的
バイアウト

本業の資金繰りが苦しく、後継者もいないことから、事業の将来に不安を感じていた。 本業と不動産事業の切り分けを行い、本業の事業再生を計るため、本業を切り離しプロ経営者を迎えて再生に着手している。

  • 情報No.
    10172
  • 時期
    2021.10
  • スキーム
    吸収分割

譲渡会社

業種
倉庫・物流・運送・宅配
エリア
中部地方
種別
未上場
理由
事業再生

譲受会社

業種
その他
エリア
中部地方
種別
未上場
目的
事業支援

二代目社長からの相談。創業者社長が事業拡大目的で金融機関から資金調達をしていたが、その後業績悪化が続き、元本返済の見通しが立たない状態となっていた。事業の存続を図るため、私的整理およびスポンサー支援による事業再生を支援した。

  • 情報No.
    10169
  • 時期
    2021
  • スキーム
    吸収分割

譲渡会社

業種
IT/情報通信
エリア
九州・沖縄地方
種別
未上場
理由
成長投資

譲受会社

業種
IT/情報通信
エリア
関東地方
種別
上場
目的
多角化

売主は法人経営を初めて10年、安定して事業を伸ばしていた。コロナ禍で一時体調を崩したこと、また手掛ける事業がコロナ禍で大きな成長を見せたことから、単体で成長するのではなく何処かと組むことを模索すべく、M&Aを検討した。買い手は祖業の事業以外の他分野に進出をしていく中で、売主の手掛ける事業に関心を持ち、また自社が手掛ける分野としても足りないリソースであることが分かり、本件を実行した。

  • 情報No.
    10167
  • 時期
    2021.5.31
  • スキーム
    株式譲渡

譲渡会社

業種
その他製造
エリア
関東地方
種別
未上場
理由
再生

譲受会社

業種
その他卸・小売
エリア
関東地方
種別
未上場
目的
多角化

債権者よりSP譲渡による抜本再生を提案され、弊社がFAとしてSP探索を支援。 60社以上のSP候補に打診を行い、複数社検討した結果、従業員の雇用を守ることを第一に考えるSP候補と契約を締結。

  • 情報No.
    10166
  • 時期
    2021
  • スキーム
    事業譲渡

譲渡会社

業種
IT/情報通信
エリア
九州・沖縄地方
種別
未上場
理由
事業承継

譲受会社

業種
その他
エリア
九州・沖縄地方
種別
未上場
目的
MBO

オーナー兼会長から、現社長が事業を承継するため、MBOにより法人を取得した。

  • 情報No.
    10165
  • 時期
    2021.3.2
  • スキーム
    株式譲渡

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