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事業再生M&A

SERVICE

事業再生M&Aとは、過剰債務を法的整理・私的整理等によってカットすることを前提に
親族または第三者へ事業承継を実行することをいいます。
例えば、債務超過や赤字の会社でも
売却可能性は十分にあります。
当社では、現状の課題や今後の成長可能性などを
ヒアリングさせていただいたうえで、最適なソリューションをご提案させていただきます。

こんなお悩みを
早期に解決いたしますPROBLEMS

  • 会社が債務超過に陥り、このままでは事業が承継できないのではないか。
  • 金融機関からの借入をリスケジュールしているが、将来にわたって返せる見込みがない。
  • 経営状態が厳しく自主再建は難しいためスポンサーを探したい。
  • M&A会社に相談したが、債務超過なので売却可能性は無いと断られた。

かえでの事業再生
M&Aの特徴CHARACTERISTIC

  • 地域経済活性化支援機構(REVIC)の特定支援、中小企業再生支援協議会スキーム、特定調停手続きなど私的整理の実績が豊富で手続きに精通しています。
  • 再生手続きに取り組みながら同時にスポンサー候補の探索を行うことで、再生局面で求められる迅速な手続きに対応いたします。
  • 長年、多方面の専門家の方々と多数の案件を成功させており、課題やニーズにあわせた最高の専門家チームを構成して案件に対応します。
  • シナジーのある事業会社や将来的な親族内承継も検討いただける金融投資家など様々なタイプのスポンサー候補をご紹介できます。

かえでの事業再生
M&Aの事例RESULTS

老舗ゼネコン会社における民事再生+会社分割の事例

再生会社

業種
ゼネコン
エリア
東京都
年商
約40億
負債総額
約30億

スポンサー

業種
人材派遣
エリア
年商
非公開

民間の戸建住宅を中心に手掛けてきた老舗ゼネコンは、公共工事における多額の損失及び人手不足や資材価格高騰による原価増により、資金繰りに行き詰まり、手形決済が困難な状況に陥っていた。当社は、弁護士と共同でプロジェクトチームを組み、民事再生によって過剰債務を整理したうえで、高い技術者を抱えている対象会社の強みに着目したスポンサー (派遣会社) に会社分割によって事業を承継することで、工事継続と全従業員の雇用維持を図ることに成功した。

人材派遣会社における事業譲渡+破産の事例

再生会社

業種
人材派遣
エリア
大阪府
年商
約2億
負債総額
約1億

スポンサー

業種
建材卸
エリア
年商
非公開

対象会社は経営者が高齢で後継者がいないことからM&Aの検討をしたものの、新規事業の失敗により過剰債務を抱え借入金の返済が困難な状況に陥っており、通常のM&Aは難しい状況にあった。対象会社は、事業の継続を図るため、派遣事業を異業種のスポンサーに承継したうえで、対象会社は破産により債務整理した。

教育事業会社における事業譲渡+特別清算の事例

再生会社

業種
教育事業
エリア
東京都
年商
約1億
負債総額
約1億

スポンサー

業種
WEBサービス
エリア
年商
非公開

教育事業を展開していた対象会社は、積極的な教室展開が裏目に出て窮境状態に陥っていたが、経営者は従業員と受講生を守るために事業継続を希望していた。そこで、当社は弁護士と共同でプロジェクトチームを組み、金融機関に事前説明し金融調整したうえで、事業は異業種のスポンサーに承継し、対象会社は特別清算により債務整理しつつ、連帯保証人である経営者個人は「経営者保証ガイドライン」により保証債務の整理を行った。

  • 再生スキームは、民事再生、破産、特別清算、私的整理等、状況に応じて弁護士等の専門家と連携して最適なスキームを提案しております。
  • 案件規模は、年商1億~30億程度の、一般的に再生においてスポンサーを探すことが難しいとされている、中堅中小企業の再生案件の実績が豊富です。
  • エリアは、全国対応しております(出張対応)。
  • 法的整理手続きは、それぞれ申立代理人と密に連携をとって進めております。