プレM&Aコンサルティングサービス

プレM&Aコンサルティングサービス概要

売買条件を決定するための重要な基本要素〔事業・財務・組織体制〕等に着目し、M&A実行の数年前から対象会社へのM&Aに向けたコンサルティングを実施します。

M&Aの際に必ずチェックされる議事録、契約書等の書類や管理体制の不備、業績不振、DX（デジタルトランスフォーメーション）対応への遅れなどの理由で、「買い手がなかなか見つからない」、「見つかっても想定より不利な条件を呑まざるを得ない」等の問題や破談リスクを早期に解決し、M&A取引を優位に進めるためのサービスです。

 

プレM&Aコンサルティングサービスの流れ

1. 株価算定と経営課題（事業、財務、組織、営業、再生など）の把握と解決
2. M&A目標の設定（スケジュール、目標金額、買い手候補など）
3. M&A事業計画、アクションプラン（課題の解決方法）の作成
4. モニタリング（PDCA、会議体の設置と運用）
5. M&Aの実行

 

※(注）「プレM&Aサービスの効果」イメージ図：効果の出る年数や金額を保証するものではありません

 

事業価値向上コンサルティングサービスの概要

1. 株価算定
2. 株価に影響を及ぼす要素（利益CF、ネットデット、実態純資産など）の改善提案と実行
3. 利益、CFを向上させる「M&Aのための事業計画」の作成
4. 非事業用資産の売却、ノンコアビジネスの売却
5. 税務会計から財務会計・管理会計、月次決算制度の導入
6. オーナーと会社の公私混同の整理（賃貸借、借入貸付、個人資産の整理など）

 

M&Aリスク低減コンサルティングの概要

1. 株主・株式関係の整備（「株主の集約」「名義株」、「株券」「株主名簿」など ）
2. 議事録、契約書、規程などの書類の整理
3. 組織、人事・労務、権限移譲などの整備（オーナー経営から組織運営へ）
4. 会議体の設置、運用
5. 経営管理資料・情報の整備（部門別損益、原価計算、月次決算など）
6. デジタル活用組織への移行（HP・ECサイト・SNS・デジタルマーケティング・Web広告）
7. 経営者保証の解除支援

 

プレM&Aコンサルティングサービスの報酬

月額10万円～（最低1年から）

※その他、HP制作・Web広告・マーケティング分析等の実費料金がかかります

 

プレM&Aコンサルティングサービス提供の背景

オーナー様がM&Aを考えるタイミングとしては、体調不良や事業意欲の低下、先行き不安、業績悪化、業界の規制強化などが多く、急な決断により事前準備なしにM&A手続きを始める場合が多いため、失敗して後悔する事例が増加しています。

こんなはずでは無かった・・・

買い手が見つからない、想定外の悪条件で契約する、破断する要因が途中で発覚する、時間がかかる等の阻害要因に悩まされるオーナーを多数見てきた当社が、事前の綿密な準備こそが成功の鍵であると考えこのサービスを開発しました。