ベンチャーM&A

ベンチャーM&Aの最近の動向

ベンチャー企業は、通常、ベンチャーキャピタル(VC)、事業会社、個人投資家(エンジェル投資家)などから資金調達を受けています。

投資家の投資方針によりますが、VCなどから資金調達を受けている場合、エグジット(出口戦略。IPOかM&A)をする必要があります。

これまでは、IPOによるエグジットが多かったですが、近年、M&Aによるエグジットの件数がIPOを超える様になりました。

これは、事業会社がイノベーションにつなげるためにベンチャー投資を加速させているからであり、また、ベンチャーも持続的な成長を考え事業会社との提携が不可欠になってきているからです。

今後、日本でもM&Aを出口戦略としたベンチャー企業が急増してくることが予想されています。


ベンチャーM&Aアドバイザリー業務の流れ

流れ

かえでグループが選ばれる4つの理由

完全成功報酬の料金体系

着手金、中間金、相談料など一切いただいておりません。 
M&Aが不成功に終わった場合、一切報酬はいただきません。 
お客様が求める具体的な成果を実現した場合のみ、対価をいただく方針で創業以来、ベンチャー経営者様の信頼を得て経営しております。

報酬

例

豊富な実績

2005年創業以来14年、積み上げてきた成約案件は、250社以上。
全国のベンチャー企業の経営者様から成長を加速するためのM&Aに関するご相談が最近とみに増加してきました。
弊社は、トムソンロイターという世界的に有名な情報機関が毎年集計している金融機関、M&A会社の成約実績のランキングで5年連続ラインクインしております。2017年は以下のとおり3位となりました。

専門性と安心感

弊社は、公認会計士、税理士、司法書士などの専門家、金融機関、商社、コンサルティング会社出身者などで運営しております。
グループで会計事務所、司法書士事務所も運営しておりますので、M&Aだけでなく、資金調達、第2創業支援、会社売却後の税金対策、資産運用など幅広いサービスをワンストップで提供しております。
「VCをどう説得するのか?」、「投資契約書の条項に抵触しないのか?」、「買い戻し要請があった場合の対応方法」などベンチャー企業の経営者様ならではのご質問にも丁寧にサポートいたします。

ベンチャー企業に特化

当社では証券会社、銀行、大手M&A仲介会社が取り組まない売上規模1億円前後からのベンチャー企業のM&A、資金調達を中心に、様々な業種で成約実績があります。
成長加速のためのM&A、提携に向けて経営者様のお考え、VCなどの株主構成、財務状況、株価などを総合的に勘案し、経営者様と従業員様の将来を見据えた最適なM&Aプランのご提案やコンサルティングサービスをご提供いたします。

ベンチャーM&Aアドバイザリーの主要実績

業種 種別 スキーム
売り手 ゲーム開発会社 ベンチャー 2016 株式譲渡
買い手 ゲーム開発会社 上場企業
売り手の経営者は、創業以来、現場のゲーム開発の指揮と資金調達、人材採用などの経営管理業務全般を手掛けてきたが、今後の成長加速を考え、相乗効果の期待できる事業会社との
業務提携を主眼にしたM&Aを模索していた。会計事務所の紹介で弊社の紹介を受け、会社の規模、経営方針などを勘案して最適な買い手候補の提案を行った。M&A手続きが進むにつれて双方の信頼関係が高まっていく理想的な流れの中で約半年ほどで無事成約した。
業種 種別 スキーム
売り手 システム開発会社 ベンチャー 2017 株式譲渡
買い手 システム開発会社 中堅企業
創業者であるC氏は30歳代後半であったが、創業以来、人材採用がうまくいかず、事業の伸び悩みに苦しんでおり、今後単独では成長を図ることは難しいため事業売却を考えていた。完全成功報酬でM&A仲介をしてくれるM&A会社をサイトで検索したところ弊社に興味をもち相談を持ち掛けてきた。ただ、売り急いでいなかったため、売却条件も高めであったが、弊社の紹介でほぼ希望条件に近い相手を8か月で探すことができた。
業種 種別 スキーム
売り手 コンサルティング会社 ベンチャー 2017 株式譲渡
買い手 コンサルティング会社 中堅企業
20代後半の若手経営者D氏は、事業の立ち上げは得意であったが、経営管理や組織運営には興味がなく、創業4年で成長期に入ったため、いまが有利な条件で売却できるタイミングと考え、M&Aを決意した。共通の知り合いである経営者の紹介で弊社を知り、相談を持ち掛けてきた。M&A後の売却資金を活用して、海外で再度チャレンジしたいとの希望で、半年内に売却を完了したいとの要望であったが、同業で規模拡大を検討していた買い手をすぐに紹介し、ほぼ希望通りのスピード感で成約することができた。その後、D氏はアジアで新事業を立ち上げ、大活躍している。