クロスボーダーM&A

かえでファイナンシャルアドバイザリーのクロスボーダーM&Aアドバイザリーサービスについて

かえでファイナンシャルアドバイザリーは、日本の独立系M&Aアドバイザリー会社としては数少ないクロスボーダーのM&Aアドバイザリーサービスを積極的に提供し、日本企業の海外展開、海外事業拡大をM&AやJV設立のアドバイスを通じて強力にサポートしております。また、海外企業のインバウンド需要、資金調達需要にも対応いたします。

クロスボーダーM&Aアドバイザリーサービスの特徴

  1. 世界各国から年間約250件以上の圧倒的な案件ソーシング力を誇っております。
  2. 現地の外資規制、特有の案件ストラクチャー、交渉スタイルを熟知しており、クライアント様に最適なアドバイスを提供することができます。
  3. 海外留学経験を持つ元バンカー、税理士・会計士が、案件で直面する様々な課題に最適なソリューションを提供致します。
  4. 少数精鋭の体制のため、迅速な対応が可能です。
  5. ミドルサイズのマーケット(案件サイズの目安:USD 5 - 200 Mil)に強みを有しております。

クロスボーダーM&A案件遂行のためのグローバル・ネットワーク

かえでファイナンシャルアドバイザリーは、世界規模のM&Aネットワーク組織である「GLOBALSCOPE Partners」に、日本の代表組織として加盟しております。GLOBALSCOPEは中堅規模のM&A案件を扱う独立系M&A会社の提携組織で、全世界のM&A案件の発掘、紹介、イベントの開催等を行っています。現在、欧米、アジアを含め全世界で39ヵ国、46社が加盟しており、世界規模のM&Aグループの情報ネットワークを駆使し、クロスボーダーM&A、業務・資本提携、JV設立等の実行を強力にサポート致します。

クロスボーダーM&A案件遂行のための体制

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クロスボーダーM&Aの流れ及び主要タスク

M&A案件のソーシング(発掘)、買収ストラクチャーの立案、財務アドバイザリー、会計や税務回りのアドバイス、ドキュメンテーション(LOI、MOU、各種契約書などの資料)のターム(条件)作成支援や交渉など、企業文化や会計・税務などのルールが異なる難解な海外のM&A案件について、海外現地の弊社パートナーと組んで、お客様が現地企業を買収するにあたり、必要不可欠な情報の仕入や的確なアドバイスを提供致します。

クロスボーダーM&Aの流れ及び主要タスク

クロスボーダーM&Aの主要実績事例

業種 種別 スキーム
売り手(インド企業) 農薬メーカー 非上場 2013 株式譲渡
買い手(日本企業) 化学製品 上場
売り手は、インドの中堅農薬開発・製造会社としてユニークな製品を保有しているだけではなく、インド全域に販売チャネルを保有。アジアでの事業拡大を計画していた買い手にとっては、売り手が保有するユニークな製品群だけではなく、インドでの販売チャネルを短期間で確保できることや自社製品のクロスセルなど多くのシナジー(相乗効果)を見込み、オーナーファミリーを少数株主兼経営陣として引き続き残しつつ、過半数以上の持ち分を買収。弊社は買い手側のアドバイザーを務めた。
業種 種別 スキーム
売り手(韓国企業) 教育 非上場 2013 株式譲渡
買い手(韓国企業) 食品メーカー 非上場

売り手は、日本の大手教育会社として特に幼児や小学生向けの教育に強みを有する。当社の韓国子会社は韓国に進出して以来、継続的に事業拡大を図ってきたものの、売り手としては財務基盤をもっと安定させるために、子会社を売却し、現地買い手企業とライセンス契約を締結することで、韓国での事業継続を図るもの。買い手は、韓国の大手食品会社で、グループ会社を通じて教育事業を行っており、売り手側の教育商材を活かし、対象事業をより発展させられるとみていた。弊社は、売り手側のアドバイザーとして株式譲渡とライセンス契約回りのアドバイザリーを務めた。

業種 種別 スキーム
売り手(ベトナム企業) 軟包装資材の製造・販売 非上場 2014 株式譲渡
買い手(日本企業) 軟包装資材の製造・販売 非上場

売り手は、ベトナムの主要軟包装資材の製造・販売会社として継続的な成長を遂げており、現地で強い顧客基盤を有する。買い手は、売り手同様、日本における主要軟包装資材の製造・販売会社として、アジアへの事業基盤の拡大を図っており、成長ポテンシャルの高いベトナムの同業他社を買収することに至ったもの。弊社は、買い手側のアドバイザーとして、売却案件のソーシング、財務分析、株価算定、買収スキームの作成・提案、タームシートの作成、交渉、契約に係る折衝、クロージング準備・対応など、海外案件のアドバイザリー全般業務を務めた。

各国のM&A事情

クロスボーダーM&Aを検討されておられる企業様のために、各国のM&A事情を掲載いたします。各国における日本企業のM&A事例、M&Aに関する規制、株価評価に関する注意点、M&A手続きの特徴、法的リスクなどを解説しています。
アフリカ
  • ボツワナ
  • ナミビア
  • 南アフリカ
南北アメリカ
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • カナダ
  • アメリカ
  • ウルグアイ
アジア太平洋
  • オーストラリア
  • 中国
  • インド
  • インドネシア
  • イスラエル
  • 日本
  • シンガポール
  • 韓国
  • タイ
  • ベトナム
  • グルジア
ヨーロッパ
  • ベラルーシ
  • ベルギー
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